2004 上映作品
コンペティション（長編部門）
| ソルト（原題） |
ブラッドリー・ラスト・グレイ 2003年／アイスランド、アメリカ／83分 |
| 犬と歩けば－チロリとタムラ－ |
篠崎 誠 2003年／日本／105分 |
| 冬至（原題） |
シェ・トン 2003年／中国／101分 |
| ガーリー（原題） |
ベンヤミン・トゥチェック 2002年／チェコ／83分 |
| エディ（原題） |
ピョートル・トーシャスカルスキ 2002年／ポーランド／97分 |
| ウィルバー・ウォンツ・トゥ・キル・ヒムセルフ（原題） |
ロネ・シェルフィグ 2002年／デンマーク／105分 |
| えてがみ |
内田 伸輝 2002年／日本／95分 |
コンペティション（短編部門）
| スモール・ライフ（原題） | マイケル・ヒース 2000年／ニュージーランド／52分 |
| Watching is Living | 畔柳 鉄兵 2003年／日本／8分 |
| クラスメイト（原題） | ビョルン・カールストロム、ステファン・トウンベリィ 2003年／スウェーデン／26分 |
| バグ・マン（原題） | マイク・マイリー 2003／アメリカ／22分 |
| 浮世物語 | アラン・エスカル 2001年／フランス、日本／24分 |
| カワードリー・ヴィシャス（原題） | リー・クワン 2002年／韓国／23分 |
| エターナル・ゲイズ（原題） | サム・チェン 2003年／アメリカ／16分 |
| 2+1（原題） | フィリップ・サフィール 2004年／フランス、アメリカ／26分 |
| 川口で生きろよ！ | 村上 賢司 2003年／日本／30分 |
| エンブリョ（原題） | マイク・ゴーデック 2003年／アメリカ／27分 |
| バースデイ（原題） | ローラ・スミス 2003年／イギリス／11分 |
特別上映（川口市民賞）
| 康楽館 人情芝居小屋 | 村上 清治 2002年／日本／49分 |
| うさぎ～大人と子供の間で～ | 土居 千恵美 2002年／日本／10分 |
| 日ノ丸レストラン | 森田 空海 2003年／日本／30分 |
| いつもの散歩道 | 今西 祐子 2002年／日本／15分 |
| 人形芸人Dont & Not | 舩引 亜樹 2003年／日本／31分 |
| マルハンシアター×4部作 | 木下 ほうか 2001年／日本／15分 |
| Have We Ever Met Before? | 深澤 研 2003年／日本／3分 |
| MARS | 古波津 陽 2003年／日本／5分 |
| 蜃気楼の巨人たち | 多田 健太郎 2003年／日本／3分 |
| マジックそのまま | 堀江 慶 2003年／日本／26分 |
| マチコのかたち | 白川 幸司 2004年／日本／30分 |
| 美女缶 | 筧 昌也 2003年／日本／61分 |
| 未来への贈りもの～ミクハエガク。ココロノママニ。～ | 多田 義彦 2003年／日本／102分 |
オープニング作品
| 恋人はスナイパー 劇場版 |
六車 俊治 2004年／112分 |
招待作品
| スパニッシュ・アパートメント | セドリック・クラピッシュ 2001年／フランス、スペイン／122分 |
| アクセルの挑戦（仮題） |
ピア・ボヴィン 2002年／デンマーク／85分 |